集成灶2021上半年競(jìng)爭(zhēng)加劇，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出三大明顯趨勢(shì)

截至目前四家集成灶上市企業(yè)，雖然只有浙江美大一家公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào)，報(bào)告顯示，其上半年?duì)I收9.09億元，同比增長(zhǎng)40.69%，歸母凈利潤(rùn)2.54億元，同比增長(zhǎng)49.16%。但是從龍頭亦能窺見全局，其增長(zhǎng)幅度，呈現(xiàn)態(tài)勢(shì)，大致已經(jīng)能對(duì)上半年的行業(yè)走勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)變化有所判斷。

首先，包括美大在內(nèi)，集成灶行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式的回暖復(fù)蘇行情。

先看美大，美大方面表示，公司今年上半年度取得了可喜的成績(jī)，基本面很好。二季度增速放緩主要由于去年一季度受新冠肺炎疫情影響，一季度銷售的產(chǎn)品推遲到了二季度集中銷售，所以去年二季度基數(shù)相對(duì)較高。今年三月份公司銷售形勢(shì)特別喜人，以及第二季度在去年同期爆發(fā)式銷售的情況下，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比依然有絕對(duì)的增長(zhǎng)。

再看行業(yè)，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)集成灶市場(chǎng)2021年上半年規(guī)模同比實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，零售額增速雙線領(lǐng)跑廚電品類，其中2021年H1集成灶零售量137萬(wàn)臺(tái)，同比2020年H1增長(zhǎng)56.3%，同比2019年H1增長(zhǎng)52.4%；零售額113億，同比2020年H1增長(zhǎng)73.0%，同比2019年H1增長(zhǎng)64.6%。

其次，基本面好的背后，是多維度層面競(jìng)爭(zhēng)的加劇。

從外部競(jìng)爭(zhēng)來看，集成灶的高毛利始終讓外界刮目相看，這也是不斷吸引新品牌入局的直接原因。包括樂視、華帝、澳柯瑪、火王、友邦在內(nèi)，有的是直接以新軍身份進(jìn)入該行業(yè)，有的則是開始重新重點(diǎn)發(fā)力集成灶品類。

從品類競(jìng)爭(zhēng)來看，集成灶和傳統(tǒng)煙灶之爭(zhēng)，所形成的的擠壓效應(yīng)，一直是話題焦點(diǎn)。雖然集成灶眼下，以及未來都很難對(duì)傳統(tǒng)煙灶形成替代效應(yīng)，兩者長(zhǎng)期共存是主流。但是也能看到集成灶的滲透率正在逐年攀升，機(jī)構(gòu)及頭部企業(yè)均預(yù)測(cè)未來，集成灶市場(chǎng)滲透率有望達(dá)到30%以上。

從內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)具體來看，過去半年據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，這種共存但共爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)愈發(fā)突顯：線上煙機(jī)單品、廚電套餐整體以及集成灶的零售量占比中，集成灶的占比穩(wěn)步提升，但是同時(shí)煙機(jī)單品的占比增速甚至超過了集成灶。

究其原因，我們發(fā)現(xiàn)近幾年不同形態(tài)的煙機(jī)陸續(xù)推進(jìn)，大風(fēng)量的產(chǎn)品占比走高，在一定程度上對(duì)集成灶市場(chǎng)形成了擠壓效果。另一方面線上馬太效應(yīng)加強(qiáng)，進(jìn)入與退出品牌數(shù)量相同，腰尾部品牌壓力加?。痪€下KA渠道布局品牌增多，稀釋了TOP5及以下品牌的集中度。

此外，半年已過，眾家集成灶企業(yè)在后疫情時(shí)代的陰霾下，對(duì)后市表達(dá)出了謹(jǐn)慎樂觀的預(yù)期，業(yè)績(jī)只是一個(gè)投射。針對(duì)上半年集成灶市場(chǎng)表現(xiàn)，更為細(xì)致的變化表現(xiàn)在——呈現(xiàn)出三大明顯變化趨勢(shì)：

多功能需求明顯：據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年集成灶線上市場(chǎng)中蒸烤一體機(jī)結(jié)構(gòu)性占比大幅提升，2021Q1達(dá)到了33.7%，Q2達(dá)到了48.2%；線下市場(chǎng)中，2021Q2蒸烤一體機(jī)結(jié)構(gòu)性占比達(dá)到了25.0%。

在家庭廚房空間不足和對(duì)于多功能渴望的雙因素促進(jìn)下，傳統(tǒng)的單蒸、單烤、消毒柜，已經(jīng)不能滿足消費(fèi)需求，隨之而來的是后疫情時(shí)代居家烹飪的增多，蒸烤一體機(jī)的需求和銷售水漲船高，在未來更多功能的集成勢(shì)必是集成灶的一條發(fā)展之路。

高端需求增長(zhǎng)明顯：在蒸烤一體機(jī)的銷售帶動(dòng)下，集成灶迎來了結(jié)構(gòu)性的升級(jí)，高端需求增長(zhǎng)明顯。

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年H1集成灶線上1萬(wàn)元以上產(chǎn)品零售額份額達(dá)到41.3%，同比增長(zhǎng)23.8%；線下1.3萬(wàn)元以上產(chǎn)品零售額份額達(dá)到25.3%，同比增長(zhǎng)6.1%。

值得注意的是，蒸烤機(jī)型中，雙腔獨(dú)立蒸烤機(jī)，也因?yàn)?a href="http://m.kotelmems.com.cn/brand/20150328-23.html" target="_blank">億田、帥豐、金帝等品牌力推，成為各自爆款，這類機(jī)型也已經(jīng)被企業(yè)視作為成為結(jié)構(gòu)迭代、推高拉新、提升銷量和產(chǎn)品附加值的“香餑餑”。

現(xiàn)在，在集成灶成長(zhǎng)需求的拉動(dòng)下，集成灶產(chǎn)品渠道也逐步由建材渠道向家電渠道滲透，集成灶企業(yè)除了積極布局KA賣場(chǎng)、線上平臺(tái)外，也積極在一二線市場(chǎng)布局大商和專賣店。

對(duì)于家電產(chǎn)品而言，一二線市場(chǎng)可選品類、品牌眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求更高，可謂是檢驗(yàn)產(chǎn)品高端屬性的“試金石”。而集成灶行業(yè)也希望抹掉標(biāo)簽中的“草根”屬性，向上突圍無(wú)疑是一條必由之路。

智能需求明顯：在新品銷售中，帶有“語(yǔ)音控制”、“揮手智控”、“APP控制”這些字眼的產(chǎn)品在銷售中受到了更多消費(fèi)者的選擇，集成灶緊隨傳統(tǒng)油煙機(jī)的智能發(fā)展之路，也開始不斷給產(chǎn)品注入科技新動(dòng)能。

這其中又以語(yǔ)音的單機(jī)智能被提及的最多，森歌i8智能蒸烤集成灶、U8除菌集成洗碗機(jī)、美多Q9M智能語(yǔ)音集成灶，都是過去半年主打“智能語(yǔ)音牌”的行業(yè)爆款。隨著更多智能平臺(tái)以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，集成灶產(chǎn)品在未來也會(huì)帶給消費(fèi)者更加舒適的體驗(yàn)。

最后，通過數(shù)據(jù)分析，奧維云網(wǎng)判斷在下半年，集成灶仍然會(huì)保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)集成灶全年增速會(huì)在35%以上，全渠道零售額可達(dá)277億元，同比增長(zhǎng)51%；全渠道零售量可達(dá)337萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42%。

從半年趨勢(shì)看未來發(fā)展，隨著幾大趨勢(shì)的顯現(xiàn)，放眼未來，無(wú)論是專業(yè)集成灶企業(yè)，還是廚電巨頭布局集成灶品類，或者是家電巨頭介入集成灶領(lǐng)域，現(xiàn)如今的廚電零售渠道優(yōu)勢(shì)，與往年發(fā)生巨大變化。

集成灶品牌在市場(chǎng)中的游曳發(fā)展，不止是品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)，更重要的是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、創(chuàng)新升級(jí)帶來的上升動(dòng)能，同時(shí)企業(yè)如何均衡渠道之間的沖突與博弈，有效的線上線下結(jié)合才是銷量持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)良性發(fā)展的必經(jīng)之路。

（文章來源：耳東陳 數(shù)據(jù)來源奧維云網(wǎng)）