集成灶是近年來家電中難得的,滲透率能持續(xù)提升的細(xì)分行業(yè),同時也是第三個過百億的廚電單品。集成灶在國內(nèi)還處于起步階段,隨著行業(yè)兩大痛點逐步解決,集成灶滲透率未來還有持續(xù)提升的空間。
(圖片來源:拍信創(chuàng)意,侵刪)
目前行業(yè)格局清晰,龍頭企業(yè)近兩年陸續(xù)上市,正借助資本力量擴大市場份額。家電板塊經(jīng)常會出一些大單品,如當(dāng)年的豆?jié){機,最近兩年的洗碗機、酸奶機、蒸汽鍋等,這些明星爆款產(chǎn)品陸續(xù)成就了九陽股份和小熊電器等長牛股。或許在不久將來集成灶這個板塊也能誕生長牛標(biāo)的。
集多優(yōu)點于身
集成灶是指將油煙機、燃?xì)庠詈隙橐?,并搭配消毒柜、儲物柜、蒸箱、烤箱等可選模塊,集成具多功能的新型廚電產(chǎn)品,這種產(chǎn)品在國外已經(jīng)相當(dāng)普遍,像在英國廚房中,電爐和烤箱、消毒柜都是集成在一個臺面中。
集成灶的推出雖然最早可追溯到2003年,但由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計缺陷明顯,真正開始量產(chǎn)的時點應(yīng)該是在2008年之后,標(biāo)志性產(chǎn)品是側(cè)吸式集成灶的推出,直至今日側(cè)吸式集成灶還是主力軍。
相比傳統(tǒng)油煙機,集成灶的優(yōu)點很明顯:首先,功能性強,集吸油煙機、燃?xì)庠畹榷喾N功能于一體,吸煙指標(biāo)與傳統(tǒng)油煙機接近,吸煙噪音更低;其次,傳統(tǒng)油煙機控?zé)熌芰ο鄬^差,油煙容易擴散,污染室內(nèi)空氣(家里做飯的時候是不是經(jīng)常在客廳都能聞到炒菜味道),而集成灶采用下排式、側(cè)吸式技術(shù),通過縮短距離實現(xiàn)高吸凈率,可避免油煙過臉,更符合新消費群體追求健康經(jīng)濟的趨勢。再者,房價高企背景下,很多消費者住房面積并不大,萬科常年售賣的房子中,144平米以下的占比最近五年在90%以上,據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù),國內(nèi)消費者家庭廚房面積占比在8平米以下的,占比超過75%,集成灶能大幅節(jié)省廚房空間,更便于清潔維護。
滲透率還能持續(xù)提升
從大行業(yè)看,我國家電市場賽道面臨切換,逐步從產(chǎn)品企劃轉(zhuǎn)向場景企劃、客廳經(jīng)濟轉(zhuǎn)向廚房經(jīng)濟,奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年廚房場景市場容量為2907億元,超過客廳場景容量成為2020年中國家電市場場景容量之首,而集成灶也成為廚電行業(yè)第三個規(guī)模過百億的廚電產(chǎn)品。
具體到集成灶未來能不能持續(xù)增長?首先要看到,目前國內(nèi)的抽油煙機市場并未飽和,與洗衣機、電冰箱比,2019年我國城鎮(zhèn)、農(nóng)村油煙機每百戶保有量僅有82臺和29臺,并沒有與其他兩個行業(yè)形成1:1的比例。
其次,行業(yè)尚處于起步階段,加速住宅和廚房小型化為集成灶的發(fā)展提供培養(yǎng)基,國內(nèi)集成灶行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2015年國內(nèi)集成灶的銷量大約為69萬臺,滲透率約4%,到了2019年達(dá)到了210萬臺,滲透率提升至11%左右,國內(nèi)油煙機的內(nèi)銷量在2017年之后是逐年下滑的,而這一過程中集成灶逆勢增長。
2020年我國集成灶市場整體零售額為182.2億元,同比上漲13.9%,券商預(yù)期2021年集成灶市場整體零售額為221.2億元,零售量或?qū)⑦_(dá)到294.7萬臺。
兩個痛點將逐步解決
留給集成灶的發(fā)展空間是足夠的,產(chǎn)品的發(fā)展勢頭也很好,那么,集成灶為什么還沒有像豆?jié){機那樣風(fēng)靡一時,或者說被廣大消費者熟知。主要有兩個原因:第一是渠道。類似油煙機、冰洗等大件家電,線下渠道是主要的方式,集成灶也是,2018-2020年線下零售渠道占比分別為82.9%、79.3%、74.9%。但要知道,傳統(tǒng)油煙機是已經(jīng)深入人心的產(chǎn)品,而集成灶是新產(chǎn)品,定制的屬性更強,更需消費者教育的深入。近幾年各大品牌商通過直播等方式加強網(wǎng)上銷售,可以看到,線上渠道最近三年已經(jīng)是逐年遞增之勢,但渠道的變革仍需磨時間。
第二是安裝條件。以前新建住宅基本上標(biāo)配煙灶,毛坯房也多把煙灶通道預(yù)留在廚房上部,預(yù)埋電源插座也在上方,這就導(dǎo)致集成灶安裝需要重新增設(shè)煙道和線路,安裝過程中安裝師傅也要頻繁上門,成本也在上升??上驳氖牵恍┦》蓍_始出臺政策為集成灶預(yù)留煙口,比如說浙江省。此外,精裝修費占比的提升,一定程度上對集成灶的推廣起到效果,品牌商直接與地產(chǎn)開發(fā)商結(jié)合,在毛坯房的階段就將安裝所需配套全部做完。
行業(yè)格局清晰
從行業(yè)格局看,目前集成灶行業(yè)已經(jīng)形成了完整產(chǎn)業(yè)體系,業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,市場化程度較高,整體市場競爭較為激烈,格局相對分散。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年我國集成灶線上品牌193個,機型1537個,線下品牌73個,機型574個;線上集成灶市場TOP3、TOP5、TOP10集中度分別為34.9%、47.0%、65.7%,線下集成灶市場TOP3、TOP5、TOP10集中度分別為49.4%、71.5%、84.5%。2020年迎來集成灶企業(yè)上市小高潮,2012-2019年,浙江美大是集成灶行業(yè)唯一的上市公司,隨著行業(yè)規(guī)模的不斷擴大,2020 年帥豐電器、億田智能、火星人先后上市,集成灶競爭格局進入新階段。
目前,行業(yè)主導(dǎo)品牌格局逐漸清晰,專業(yè)品牌競爭格局梯隊分化。美大、火星人在產(chǎn)量、線下零售額份額上位列第一、第二,位居集成灶行業(yè)第一梯隊;帥豐、億田等企業(yè)緊隨其后,穩(wěn)居第二梯隊。
最新年報和一季報數(shù)據(jù)顯示,行業(yè)業(yè)績普遍較好,其中浙江美大年報業(yè)績同比增長18%,一季報同比增長370%-400%;億田智能年報業(yè)績同比增長37%-68%;火星人年報預(yù)計業(yè)績同比增長15%-30%。
(文章來源:股市動態(tài)分析,作者:韋順,侵刪)
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